“تاكيدا” تعلن عن اتفاقية ائتمان محدد الأجل وتعديل على اتفاقية الائتمان المؤقتة فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح على شركة “شاير”

(بزنيس واير): تُعلن شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TSE:4502) (المشار إليها فيما يلي ب”تاكيدا”) أنها أبرمت اليوم اتفاقية ائتمان محدد الأجل بمبلغ إجمالي يصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي مع مؤسسات مالية عالمية رائدة بما فيها بنك “جيه بيه مورغان تشيس” الوطني، ومؤسسة “سوميتومو ميتسوي” المصرفية، وبنك “إم يو إف جي” المحدود، وبنك “ميزوهو” المحدود (المشار إليها فيما يلي ب”اتفاقية الائتمان محدد الأجل”). وتعهدت مؤسسات يابانية بتقديم الجزء الأكبر من التمويل.

هذا وسيتم استخدام عائدات اتفاقية الائتمان محدد الأجل، والتي حظيت بمشاركة كبيرة وتُعتبر أكبر قرضٍ تشاركي في آسيا حتى تاريخه، من أجل تمويل جزء من الاعتبارات النقدية الخاصة بشركة “تاكيدا” لعرضها الموصى بتقديمه لشركة “شاير” العمومية المحدودة، مع الحد في الوقت نفسه من الالتزامات بموجب اتفاقية التسهيلات المؤقتة التي أبرمت فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح بتاريخ 8 مايو 2018 (المشار إليها فيما يلي ب “اتفاقية الائتمان المؤقتة”). وتخضع الصفقة مع شركة “شاير” العمومية المحدودة لأصوات المساهمين من حملة الأسهم في “تاكيدا” و”شاير” العمومية المحدودة.

وقال كوستا ساروكوس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة “تاكيدا” في هذا السياق: “يسرّنا أننا حصلنا على تسهيلات القرض محدد الأجل بدعمٍ من مؤسساتٍ مالية عالمية رائدة، الأمر الذي يُمكّننا من إزالة المخاطرة من جزء كبير من التسهيلات المؤقتة، في حين نواصل إحراز تقدم نحو إكمال عملية الاستحواذ المقترحة على شركة ’شاير‘. وتدعم هذه الاتفاقية نيتنا في الحفاظ على سياسة توزيع الأرباح الراسخة لدينا وتصنيف المستوى الاستثماري بعد إغلاق الصفقة. ويُعتبر الطلب الكبير للمشاركة في هذه الاتفاقية – بما يتجاوز حاجتنا التمويلية البالغة  7.5 مليار دولار أمريكي- دليلاً واضحاً على ثقة هذه المؤسسات المالية العالمية الرائدة في شركة ’تاكيدا‘ واستراتيجيتنا لمواصلة توليد القيمة لمستثمرينا”.

وفيما يتعلق بالدخول في اتفاقية الائتمان محدد الأجل، تمّ إجراء بعض التعديلات الفنية والاتساقية على اتفاقية الائتمان المؤقتة. ووفقاً للمادة 26 من قانون المدينة المتعلق بعمليات الاستحواذ والاندماج (المُشار إليه فيما يلي ب”القانون”)، تم نشر نسخ من اتفاقية الائتمان محدد الأجل واتفاقية الائتمان المؤقتة المعدلة عبر موقع شركة “تاكيدا” الإلكتروني ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط  الإلكتروني التالي: www.takeda.com/investors/offer-for-shire

لمحة عن شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة

تعتبر شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة  (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TSE:4502) شركة صيدلانية عالميّة قائمة على البحث والتطوير، وهي تلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للمرضى من خلال تحويل العلوم إلى أدوية تغيّر الحياة. وتركّز “تاكيدا” جهودها في إطاري البحث والتطوير على المجالات العلاجية لطب الأورام، وأمراض الجهاز الهضمي وعلم الأعصاب إضافة إلى اللقاحات. وتقوم “تاكيدا” بالبحث والتطوير على الصعيد الداخلي ومع شركاء لكي تبقى في طليعة الابتكار. وتقوم المنتجات المبتكرة لا سيما في مجال طب الأورام وأمراض الجهاز الهضمي إضافة إلى حضور الشركة في الأسواق الناشئة، بتعزيز نمو “تاكيدا”. ويلتزم حوالي 30 ألف موظف لدى “تاكيدا” بتحسين جودة حياة المرضى ويعملون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 70 دولة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: /https://www.takeda.com/newsroom.

إشعار هامّ

لا يهدف هذا البيان، ولا يشكّل جزءاً من أيّ عرض أو دعوة أو التماس لأيّ عرض لشراء، أو بطريقة أخرى الاستحواذ أو الاشتراك أو بطريقة أخرى التصرف في أيّة أوراق ماليّة، سواء بموجب هذا الإعلان أو خلاف ذلك.

قد يكون تعميم هذا الإعلان خارج نطاق الولايات القضائية للمملكة المتحدة أو اليابان مقيداً بموجب القانون أو اللوائح، وبالتالي يجب على أي شخص يقع في حوزته هذا الإعلان أن يطلع على هذه القيود وأن يمتثل لها. أي تقصير في الالتزام بهذه القيود يمكن أن يشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية ولوائحها التنظيمية الخاصة بأي ولاية قضائية ذات صلة. 

النشر على الموقع الإلكتروني

بموجب أحكام المادة 26.1 من القانون، سيتم توفير نسخة من هذا الإعلان (مع مراعاة بعض القيود المتعلقة بالأشخاص المقيمين في مناطق قضائية محدودة) عبر الموقع الإلكتروني لشركة “تاكيدا” على الرابط التالي www.takeda.com/investors/offer-for-shire في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً (بتوقيت لندن) بتاريخ 11 يونيو 2018. لم يتم إدماج محتوى الموقع المشار إليه في هذا الإعلان ولا يشكل جزءاً منه.

متطلبات الإفصاح بموجب القانون

بموجب أحكام المادة 8.3  (أ) من القانون، أي شخص مهتم بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة الخاصة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مُقدم لعرض تبادل الأوراق المالية (بحيث يكون مقدم عرض بخلاف مقدم العرض الذي تم الإعلان من جانبه أن عرضه يتم أو من المحتمل أن يتم نقداً فقط)، يجب أن يقدم إفصاحاً عن الموقف الافتتاحي بعد الإعلان عن مدة العرض، وإذا كان ذلك في وقت لاحق، بعد الإعلان الذي يتم من خلاله تحديد أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية لأول مرة. يجب أن يحتوي الإفصاح عن الموقف الافتتاحي تفاصيل عن مصالح الشخص والمواقف القصيرة في، وحقوق الاكتتاب في أي من الأوراق المالية ذات الصلة لكل من (1) الشركة المتلقية للعرض و(2) أي مقدم أو (أي من مقدمي) عرض تبادل الأوراق المالية. يجب تقديم الإفصاح عن الموقف الافتتاحي من قبل شخص تنطبق عليه أحكام المادة 8.3 (أ) بموعد أقصاه الساعة 3.30 بعد الظهر (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ بداية فترة العرض، وإذا كان ذلك مناسباً، بموعد أقصاه الساعة 3.30 بعد الظهر (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ الإعلان الذي يتم فيه تحديد أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية أولاً. أما الأشخاص المعنيين الذين يتعاملون بالأوراق المالية ذات الصلة والمتعلقة بالشركة المتلقية للعرض أو مقدم عرض تبادل الأوراق المالية قبل الموعد النهائي لتقديم الإفصاح عن الموقف الافتتاحي، فيجب عليهم أن يقدموا إفصاحاً عن الصفقة بدلاً من ذلك.

وبموجب أحكام المادة 8.3 (ب) من القانون، أي شخص مهتم أو يصبح مهتماً بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة الخاصة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية، يجب أن يقدم إفصاحاً عن الصفقة إذا كان يتعامل بأي من الأوراق المالية ذات الصلة والمتعلقة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية. يجب أن يحتوي الإفصاح عن الصفقة على تفاصيل تتعلق بالصفقة ذات الصلة بالإضافة إلى مصالح الشخص والمواقف القصيرة في، وحقوق الاكتتاب في، أي من الأوراق المالية ذات الصلة لكل من (1) الشركة المتلقية للعرض و(2) أي مقدم أو (أي من مقدمي) لعرض تبادل الأوراق المالية، ما لم يتم الإفصاح عن هذه التفاصيل في السابق بموجب أحكام المادة 8. يجب تقديم الإفصاح عن الصفقة من قبل الشخص الذي تنطبق عليه أحكام المادة 8.3 (ب) بموعد أقصاه أقصاه الساعة 3.30 بعد الظهر (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ الصفقة ذات الصلة.

إذا قام شخصان أو أكثر بالعمل معاً بموجب اتفاق أو تفاهم، سواء كان رسمياً أو غير رسمي، للاستحواذ على أو الحصول على حصة الأغلبية في الأوراق المالية ذات الصلة لشركة متلقية للعرض أو مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية، فسيتم اعتبارهما شخصاً واحداً لأغراض تتعلق بالمادة 8.3.

يجب تقديم عمليات الإفصاح عن الموقف الافتتاحي من قبل الشركة المتلقية للعرض ومن قبل أي مقدم لعرض  تبادل الأوراق المالية ويجب تقديم عمليات الإفصاح عن الصفقة من قبل الشركة المتلقية للعرض، وأي مقدم لعرض تبادل الأوراق المالية ومن قبل أي أشخاص يعملون بالتنسيق مع أي منهم (يرجى مراجعة المواد 8.1 و 8.2 و 8.4).

يمكن الاطلاع على تفاصيل حول الشركات المتلقية للعرض والشركات المقدمة للعرض التي يجب تقديم عمليات الإفصاح عن الموقف الافتتاحي وعمليات الإفصاح عن الصفقة الخاصة بالأوراق المالية ذات الصلة بموجبها في جدول الإفصاح على موقع الهيئة عبر الرابط التالي: www.thetakeoverpanel.org.uk، بما في ذلك تفاصيل حول عدد الأوراق المالية ذات الصلة قيد النظر، عند بدء فترة العرض وعند تحديد مقدم العرض لأول مرة. يجب عليكم  الاتصال بوحدة مراقبة السوق التابعة للهيئة على الرقم +44(0)2076380129 إن كانت لديكم أية شكوك حول ما إذا كنتم ملزمين بتقديم إفصاح عن الموقف الافتتاحي أو إفصاح عن الصفقة.

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات  التأثير القانوني